Akira meninggalkan kampung halamannya untuk pergi ke Tokyo untuk belajar di universiti. Tiga tahun kehidupan pelajar telah berlalu dalam sekelip mata, dan hari majlis graduasi akhirnya tiba. Dalam perjalanan pulang bersama kawan-kawannya, tiba-tiba dia ternampak ibu tirinya Ryo berdiri di kejauhan sambil tersenyum ke arahnya. Akira tidak dapat menyembunyikan kegembiraannya apabila ibu yang telah lama dirindui muncul. Ryo mencadangkan mereka berdua keluar minum untuk meraikan Akira. Kerana sangat gembira, Ryo minum terlalu banyak sehingga Akira terpaksa membawanya pulang ke hotel. Sebenarnya, Ryo tahu perasaan Akira terhadapnya, bukan sahaja perasaan ibu-anak tetapi juga perasaan lelaki-perempuan. Dan sebagai hadiah graduasi, dia menghadiahkannya ciuman panas dan penuh ghairah, membolehkan dia memperlakukannya sebagai seorang wanita dan bercinta dengannya...