아키라는 고향을 떠나 도쿄로 가서 대학에 다녔다. 3년의 학창시절이 눈 깜짝할 사이에 지나가고 드디어 졸업식 날이 다가왔습니다. 친구들과 함께 돌아오는 길에 갑자기 멀리 계모 료가 자신을 바라보며 서 있는 모습이 보였다. 아키라는 오랫동안 보고 싶었던 어머니가 나타났을 때 기쁨을 감추지 못했습니다. Ryo는 Akira를 축하하기 위해 둘 다 술 한잔하러 나가자고 제안했습니다. 너무 기뻐서 료는 술을 너무 많이 마셨기 때문에 아키라는 다시 호텔로 데려가야 했습니다. 사실 료는 이미 자신을 향한 아키라의 마음, 즉 엄마와 아이의 감정뿐 아니라 남자와 여자의 감정도 알고 있었다. 그리고 졸업 선물로 그녀는 그에게 뜨겁고 열정적인 키스를 했고, 그로 인해 그는 그녀를 여자로 대하고 사랑을 나누게 되는데…